KPI Dashboard i Excel - Hvordan lage KPI-dashbord i Excel?

Excel KPI-dashbord (innholdsfortegnelse)

Introduksjon til KPI Dashboard i Excel
Hvordan lage KPI-dashbord i Excel?

Introduksjon til KPI Dashboard i Excel

Key Performance Indicator aka KPI-dashbord er et av de allsidige dashbordene som kan brukes nå og da i henhold til forretningskrav. Det er mest av tiden en grafisk fremstilling av forskjellige forretningsprosesser som har kommet frem sammen med noen allerede angitte (forhåndsdefinerte) tiltak for måloppnåelsen. KPI-dashbord gir den fineste utsikten over KPI-er og deres sammenligning i forhold til andre KPI-er. Dette er ingenting annet enn de visuelle tiltakene som lar deg raskt sjekke om de nåværende forretningsverdiene går som forventet eller ikke det også på enkleste måte (bare se på grafen) uten å sjekke en haug med data. I denne artikkelen skal vi se noen KPI-dashbord og hvordan lage slike fra bunnen av.

Hvordan lage KPI-dashbord i Excel?

La oss forstå hvordan du lager KPI-dashbordet i Excel med noen eksempler.

Du kan laste ned denne KPI Dashboard Excel Template her - KPI Dashboard Excel Template

Eksempel 1 - KPI Dashboard i Excel ved bruk av PowerPivot

PowerPivot er ikke nytt for å utmerke brukere. Du kan utvikle mange fancy rapporter ved å bruke dette verktøyet fra Excel uten å ta noen hjelp fra IT-folk faktisk. Dessuten er KPI et nytt tilskudd til PowerPivot som lar deg sjekke ytelsen på et sprøtt, selv om du har millioner av rader. Vi vil se i dette eksemplet hvordan du oppretter en enkel KPI ved hjelp av PowerPivot.

Først må du aktivere Power Pivot i Excel.

Trinn 1: Åpne en Excel-fil. Klikk på Fil- fanen på det øverste båndet. Gå til Alternativer .

Trinn 2: Under Valg > Klikk på tillegg . Du vil kunne se skjermen som vist nedenfor.

Trinn 3: Velg COM-tillegg under rullegardinmenyen Administrer seksjon og klikk på knappen Start .

Trinn 4: Så snart du trykker på Gå- knappen, vil dialogboksen COM-tillegg vises. Velg Microsoft Power Pivot for Excel fra listen over tilleggsprogrammer og klikk OK .

Etter å ha aktivert dette PowerPivot-tillegget, skal du kunne se PowerPivot-alternativfanen på det øverste panelbåndet i excel.

Trinn 5: Nå begynner selve arbeidet. Under PowerPivot-fanen i excel-filen din, klikk på Administrer .

Trinn 6: Den skal åpne en ny fane som heter Power Pivot for Excel. Det er forskjellige måter å importere data under PowerPivot. Du kan klikke på fanen Database hvis du vil legge til data fra SQL Server, Access . Imidlertid, hvis du har en Excel-fil eller tekstfil eller andre datafiler enn SQL og Access, kan du klikke på Fra andre kilder- fanen.

Trinn 7: Når du har klikket på fanen “ Fra andre kilder ”, dukker det opp et nytt vindu som heter Tabelimportveiviser. Der kan du se mange alternativer der du kan importere dataene til PowerPivot. Velg Excel-filen, og klikk deretter på Neste- knappen for å gå videre.

Trinn 8: Bla gjennom banen der Excel-datafilen din er lagret, og klikk på Neste- knappen for å fullføre importen.

Trinn 9: Klikk på Fullfør- knappen når datatabellen er lastet inn i PowerPivot.

Trinn 10: Etter en vellykket import vil du kunne se dataene som nedenfor.

Trinn 11: Nå, for å lage en KPI-rapport, må vi skive og terpe dataene våre under pivottabellen. Klikk på kategorien Pivot Table under PowerPivot. Når du har klikket på det, vises et nytt vindu med navnet Create PivotTable der du må velge dataene fra PowerPivot, og det spør deg om du vil ha en pivottabell under et nytt ark eller på samme ark. Jeg vil foretrekke å gå med det samme arket, og deretter gi det området pivottabellen skal legges til. Klikk OK når du er ferdig.

Trinn 12: Velg dataene under rader, kolonner og verdier som vist nedenfor.

Her har vi valgt data i følgende rekkefølge:

Rader: Regnskapsdato År og kvartal

Verdier: Summen av salg og margin

Trinn 13: Nå skal vi legge til en beregnet kolonne i pivoten. Velg Tiltak under excelark. Klikk på Nye tiltak .

Et nytt vindu kalt Mål vises. Det vil tillate deg å formulere et mål og legge det til under pivottabellen din.

Trinn 14: Under ” Mål navn: ”, legg til et navn for målet ditt (For f.eks. Margin%). Hvis du vil legge til en beskrivelse for det samme, kan du legge den til der også under delen Beskrivelse . Under Formel- seksjonen legger du til formelen = (Sum of Margin) / (Sum of Sales) som vist nedenfor. Det vil beregne marginprocenten for deg. Se skjermdumpen nedenfor.

Her har vi laget en ny beregnet kolonne med navnet Margin% som kan formuleres som forhold mellom to kolonner Sum of Margin og Sum of Sales. Når du er ferdig med dette trinnet, klikker du på OK-knappen og du vil kunne se en ny beregnet kolonne med navnet Margin% under pivottabellen.

Trinn 15: Velg hele kolonnen, margin% og konverter den til% ved hjelp av tallformatering.

Trinn 16: Nå er dataene våre klare for at KPI-er blir lagt til. Klikk på KPIs-fanen som vist på figuren. Velg nytt KPI-alternativ.

Et KPI-vindu dukker opp som vist nedenfor. Den har noen standardverdier, som vi kommer til å endre.

Trinn 17: I dette vinduet definerer du en absolutt verdi for målet som 1. Vi gjør dette fordi vi ikke har noen andre målverdier / tiltak som er definert som separat for å sammenligne med faktiske verdier på margin%.

Trinn 18: I dette trinnet definerer du verdien for statusgrense. Det er definert i desimalformat. Som 40% vil bli gitt som 0, 40. Endre statusgrenseverdiene som vist på skjermdumpen nedenfor.

Trinn 19: Nå har vi muligheten til å velge ikonstil også (Dette er KPI-ikonene). Jeg vil velge bort den andre stilen. Som vist under.

Trinn 20: Klikk på OK-knappen når du er ferdig med å stille inn KPI-parametere og tilpasning.

Tada, KPI Dashboard er klart og ser ut som vist på skjermdumpen nedenfor.

Ting å huske på KPI-dashbordet i Excel

Du må alltid tilordne data til PowerPivot slik at de kan brukes til å lage KPI Dashboard.
Hver gang må du legge til pivot når dataene er importert til PowerPivot slik at de kan brukes til å lage KPI Dashboard.

Anbefalte artikler

Dette er en guide til KPI Dashboard i Excel. Her diskuterer vi Hvordan lage KPI Dashboard i Excel sammen med praktiske eksempler og nedlastbar Excel-mal. Du kan også gå gjennom andre foreslåtte artikler -