Kapitalmultiplikatorformel (Innholdsfortegnelse)
- Formue for formueskapital
- Egenkapitalmultiplikator-kalkulator
- Kapitalmultiplikatorformel i Excel (med Excel-mal)
Formue for formueskapital
Equity Multiplier Formula er en inndeling av totale eiendeler og total aksjonærens netto egenkapital i et selskap.
Egenkapitalmultiplikator kan matematisk uttrykkes som Sum eiendeler / Total Aksjonærs netto egenkapital
Egenkapitalmultiplikator er ikke annet enn et selskaps økonomiske gearing. Beregning av egenkapitalmultiplikator er enkel og grei, noe som hjelper deg med å vite mengden eiendeler til et firma som er finansiert av aksjonærenes netto egenkapital. Anta at egenkapitalmultiplikatoren er 2 som betyr at investering i forvaltningskapitalen er 2 ganger av den totale egenkapitalen til aksjonærene.
Eksempler på formuesmultiplikatorformler
Anta at ABC Company har 500 000 dollar av egenkapital mens omløpsmidler er $ 300 000 og langsiktige eiendeler er $ 240 000.
Du kan laste ned denne Equity Multiplier Formula Excel Template her - Equity Multiplier Formula Excel TemplateFor det første er det meningen at vi skal finne ut forvaltningskapitalen
- Sum forvaltningskapital er et tillegg av omløpsmidler og anleggsmidler som er
- 300 000 dollar + 240 000 dollar = 540 000 dollar
- Total egenkapital er allerede gitt $ 500.000.
Ved å bruke Equity Multiplier-formelen kan vi enkelt få
- Egenkapitalmultiplikator = Sum eiendeler / Sum egenkapital
- Egenkapitalmultiplikator = 540 000 dollar / 500 000 dollar = 1, 08
Fra eksemplet over kan det konkluderes med at et selskaps vekst er drevet av aksjonærfondet, ikke av gjeld fra banker eller finansinstitusjoner. Mindre egenkapitalmultiplikator, mindre selskap er utnyttet.
I eksempelet nedenfor kan vi se at -
Se for deg at XYZ Company har en forvaltningskapital på $ 200 millioner og aksjeeierens egenkapital er $ 40 millioner mens foretrukket andel er $ 20 millioner.
- Egenkapitalmultiplikator = Sum eiendeler / Totalt aksjeeierfond
- Egenkapitalmultiplikator = 200/40
- Egenkapitalmultiplikator = 5
Dette ga ganske enkelt uttrykk for at forvaltningskapitalen er fem ganger den totale eierandelen. Det viser at et selskap er kraftig gearet, 5 ganger av egenkapitalen tilført av aksjonærene.
Forklaring av formasjonsmultiplikatorformelen
Det er to hovedkomponenter som må drøftes i formuen for egenkapitalmultiplikator totalkapital og felles egenkapital-
Totale eiendeler menes ganske enkelt alle omløpsmidler (skyldnere, varelager, forhåndsbetalte utgifter osv.) Og anleggsmidler (bygg, maskiner, anlegg, møbler osv.) I selskapets balanse. Felleskapets andel inkluderer bare vanlige aksjeeiers midler. Dette er viktig å merke seg at preferanseaksjer ikke vil være en del av dette på grunn av dens karakter av den faste forpliktelsen. Andelseiere inkluderer både foretrukne aksjer og vanlige aksjer. Dette forholdet er veldig nyttig for alle investorer, da det hjelper dem å forstå den økonomiske gearingen til et selskap.
Begge komponentene finner du i selskapets balanse. Bare egenkapitalmultiplikatorforhold kan ikke brukes til analyse av selskapet, ettersom noen bransjer er kapitalsentriske og trenger mer kapital enn andre næringer. En investor må trekke ut andre jevnaldrende selskaper i en lignende bransje og beregne egenkapitalmultiplikatorforhold for dem og sammenligne den. Hvis du ser at resultatet er likt eller nær bransjens referanseindeks, for selskapet du ønsker å investere i, bør du være i stand til å forstå at lave eller høye økonomiske gearingsforhold er standard for bransjen.
Betydning og bruk av formuesmultiplikatorformelen
- Equity Multiplier Formula hjelper investorer å vite om et selskap investerer mer i egenkapital eller mer i gjeld.
- Høyere egenkapitalmultiplikatorforhold indikerer at selskapet er mye avhengig av gjelden for sin finansieringskilde. Det indikerer også at det ville være risikabelt å investere i et slikt selskap.
- Når selskapet hovedsakelig er hentet av egenkapital og gjeldsfinansiering er lav, betyr det at egenkapitalmultiplikatoren også er lav. Mens multiplikatorforholdet er lavt, har selskapet ikke mye økonomisk innflytelse for å bygge mer i fremtiden gjennom fremtiden er usikker. For å balansere både egenkapitalandel og gjeld spiller ideen om egenkapitalmultiplikator en viktig rolle.
- For å teste den økonomiske styrken til et selskap, brukes formuesmultiplikatorformelen mest. Denne formelen gir høyere eller senker egenkapitalmultiplikatorforhold. Et større beløp på gjeld eller gearing betyr at firmaet kan nå risikabelt
- Egenkapitalmultiplikatorformelen er en del av avkastningen på DuPont-formelen for den økonomiske innflytelsesdelen av DuPont-analysen
Egenkapitalmultiplikator-kalkulator
Du kan bruke følgende egenkapitalmultiplikator-kalkulator
| Totale eiendeler | |
| Total andelseierfond | |
| Formuesmultiplikatorformel = | |
| Formuesmultiplikatorformel = | = |
|
|
Kapitalmultiplikatorformel i Excel (med Excel-mal)
Her vil vi gjøre det samme eksemplet på Equity Multiplier-formelen i Excel. Det er veldig enkelt og enkelt. Du må oppgi de to innspillene Sum eiendeler og Totalt aksjeeierfond
Du kan enkelt beregne Equity Multiplier-formelen i malen som følger med.
For å finne ut kapitalmultiplikatoren, må vi finne ut av de to tingene, dvs. Sum forvaltningskapital og Totalt aksjeeierfond.
Her i det første eksemplet er ikke forvaltningsverdien gitt, så først må vi beregne totale eiendeler. dvs. Sum eiendeler = Omløpsmidler + Anleggsmidler
Da må vi beregne kapitalmultiplikator.
Her i det andre eksemplet er totale eiendeler 200 og total egenkapital 40. Så her beregner vi direkte kapitalmultiplikator ved å bruke formel
Anbefalte artikler
Dette har vært en guide til Equity Multiplier-formel, her diskuterer vi bruksområdene sammen med praktiske eksempler. Vi gir deg også egenkapitalmultiplikator-kalkulator sammen med nedlastbar Excel-mal.
- Veileder for Private Equity Analyst
- Viktige forskjeller på gjeld og egenkapital
- Er egenkapitalverdi viktig for firmaet?
- Veileder for karriere for aksjeforskning