Alt om derivater markedets betydning
Livet har mange alternativer, men når det kommer til en verden av derivater eller futures, fremover og opsjoner, er det visse punkter du må huske på. Derivater er varm eiendom, men hvis du ønsker å bryte isen og bli kjent med dette handelssegmentet, har du kommet til rett sted. Derivatmarkeder i de fleste land er mer populære enn kontantmarkeder på en børs. Men hva er derivater? Og hvordan kan du handle om disse? Les videre for å vite mer.
Derivater: finansielle kontrakter
Disse finansielle kontraktene henter verdi fra en underliggende eiendel. Den underliggende eiendelen kan være valutakurser, rente, valuta, råvarer, indekser og aksjer. Når du handler derivater, satser du i dag på eiendelens fremtidige verdi.
Med dette kommer en annen viktig følge av derivatmarkedet som betyr at handel - verdien av underliggende eiendeler endres kontinuerlig, noe som kan hjelpe investorer til å tjene fortjeneste.
Så, hva slags endringer ser vi på? Vel, aksjens verdi kan øke eller synke, en derivatmarkeds vekslingskurs for valutaer kan svinge, råvareprisene kan stige eller falle og indeksene kan variere. I betydningen av derivatmarkedet avhenger å tjene penger av evnen til å korrekt forutsi fremtidig verdi av den underliggende eiendelen.
Derivater Markedsbetydning: Fire slags
Det er fire typer derivatkontrakter, nemlig terminer, futures, bytter og opsjoner som er nærmere utdypet nedenfor:
Handeltips: Avkoding av derivater
Akkurat som børssegmentet på børsen, innebærer derivatmarkedsbetydning visse viktige tips som kan åpne dine opsjoner. Lurer du på hvordan du handler med futures, forward, opsjoner eller bytter? Her er noen viktige tips å huske.
-
Undersøk alternativene dine
Det viktigste poenget for handel med derivatmarkedet er å gjøre leksene dine. Undersøk de forskjellige strategiene for handel før du trer inn i det varme setet. Vær oppmerksom på at strategiene må være forskjellige fra aksjemarkedene.
For eksempel, hvis du ønsker å kjøpe aksjer som vil stige i fremtiden, betyr dette en kjøpstransaksjon i aksjemarkedet og en salgstransaksjon i derivatmarkedet.
-
Konto for marginbeløpet
Et annet viktig poeng å merke seg når handel med derivatmarkeder er at du må sørge for nødvendige marginbeløp ettersom aksjemarkedsregler nødvendiggjør vedlikehold av slike kontoer.
Dette betyr at beløpet ikke kan tas ut av kontoen før handelen når et oppgjør. Marginbeløpet endres når prisen på underliggende aksjer stiger eller faller. Å ha ekstra beløp på kontoen er avgjørende.
Anbefalte kurs
- Opplæringskurs for fusjonsmodellering
- Opplæring i kredittmodellering av Cipla
- Profesjonell kredittforskning av utdanningssektoren
- Online sertifiseringskurs i kredittforskning av FMCG-sektoren
-
Forsikre deg om at kontoen din tillater handel med derivater
Å gjennomføre transaksjonen via handelskontoen er bare mulig hvis du har lov til å handle i derivater. Når du har fått tillatelse til det samme, kan du legge inn bestillinger hos megleren din eller på nettet.
-
Tenk på alle vinklene før du tar steget
Det er viktig å vurdere alle vinklene for å få den grad av sikkerhet som er nødvendig for å velge riktig derivat. Valg av aksjer og deres kontrakter avhenger av følgende faktorer:
- Beløp i hånden
- Krav til margin
- Pris på underliggende aksjer
- Kontraktens pris
-
Grunnleggende om derivater: Forutsetningskrav for investering
Handel med derivater tilsvarer handel i kontantsegmentet. Så når du handler med en indeks og aksjekontrakter, trenger du en ansettende konto, handelskonto og marginvedlikehold.
Obligatorisk innskudd kalt marginpenger dekker en begynnelsesmargin og eksponeringsmargin som fungerer som et risikobegrensningstiltak for utveksling og bevarer markedets integritet. Den opprinnelige margin justeres hver dag basert på markedsverdien på åpne posisjoner. Eksponeringsmargin brukes for å kontrollere volatilitet og for mye spekulasjoner i derivatmarkedets betydning. Bortsett fra dette er det en merke-til-markedsmargin som dekker den daglige forskjellen mellom kontrakt og sluttkurs på dagskjøp.
-
Regel nummer 1: Taper aldri penger, regel nummer 2: Ikke glem regel nummer 1
Dette interessante sitatet av administrerende direktør i Berkshire Hathway, Warren Buffet, peker på viktigheten av å sikre penger mot tap. Velg derivater som er så fantastiske at alle kan kjøre dem, og som Buffet advarer, "pass på geeks som har formler!". Historiebaserte modeller kan se imponerende ut, men kan faktisk ikke si noe.
-
De 4 farligste ordene i å investere - "Denne gangen er det annerledes."
Sir John Templeton, grunnleggeren av Templeton Mutual Funds har diskutert hvordan oksemarkeder føder seg i pessimisme og slutter i eufori.
Når glasset er halvtomt i stedet for fullt, er det den beste tiden å investere i handel med derivatmarkeder. For å ha bedre ytelse, må man også skille seg ut fra mengden.
-
Markeder er ikke alltid "opp" eller "nede" enheter
Markeder er vanligvis tenkt som opp eller ned enheter med mindre hensyn til tidsramme eller retning bevegelse i perioder. Den operative tilstanden i markedet avhenger av referansepunktet som kan variere fra langvarig til mellomlang og kortsiktig. Når du bruker periodene mine, er det viktig å vurdere den større tidsrammen over kortere tid. Markeder kan også bevege seg sideveis i stedet for bare opp og ned. Å definere hva markedstiden er i spill kan føre til materialisering av overskudd og maksimal avkastning.
-
Det alle vet kan vise seg å være galt
Den konvensjonelle visdommen blir raskt akseptert av mennesker fordi den høres sannsynlig ut. Men styreleder for Roger Holdings og Beeline Interests Inc, Jim Rogers mener at en av de grunnleggende fakta i livet er at ting som alle vet ofte viser seg å være uriktige. Trading adages er veldig bra, men uavhengig tenking er det som får deg utmerkelser i derivater markedets mening.
Hvis oksemarkeder klatrer opp i en bekymringsvegg, skyver bjørn en glatt skråningshåp - dette er et ordtak hver handelsmann har hørt. Men å anvende visdommen er det som kommer deg nærmere smarte investeringer. Ordtakene er forankret i markedssentiment og handelspsykologi. Å fange trendene er like viktig som å kjøpe dem hvis du vil få det beste smellet for pengene dine i handel med derivatmarkeder.
-
Du kan gå i handel med "fortjeneste"
William Eckhardt, grunnlegger av Eckhardt-handelsselskapet har diskutert hvor mange handelsmenn som gikk i stykker for å oppnå overskudd som lander dem i store tap. Målet for mindre fortjeneste - en suksessrate er bare et tall, ytelsen er mer enn en statistikk. Forventning er en kritisk beregning, og begynnende handelsmenn bør vurdere hvor mye de forventer å vinne eller tape for et beløp som er utsatt for risiko.
-
Fokuser på hvor mye du kan tape, i stedet for hva du vil tjene
En risiko er en sjanse for at du vil tape penger eller handle kapital. Risiko krever at vi vurderer tap, ikke gevinster. Å håndtere derivatmarkeder som betyr risikoer og påfølgende tap er avgjørende for en lønnsom handelsplan. Du kan ikke vinne hvis du ikke spiller spillet. Å finne nivået som beskytter mot store tap og garanterer gevinster er det effektiv risikostyring handler om.
Vurder den kritiske forestillingen om et stopptap. Dette er en enkel grense for hvor mye en næringsdrivende er villig til å risikere i en enkelt handel. Å plassere et stopptap kan beskytte deg mot markedsvolatilitet og dets sageffekter.
-
Papirhandel tilsvarer skyggeboksing
For å være en god handelsmann, må du lære å handle, i stedet for bare å stå på sidelinjen og håpe at du vil tjene penger.
-
Tålmodighet er en dyd i markedene
Å være for tidlig med å gå inn i posisjoner i derivatmarkedet er en kostbar feil i enhver forstand av begrepet. Det er viktigere å ha god timing enn riktig idé i markedene, ifølge Linda Raschke, president i LBRGroup Inc.
-
Risikokontroll er en viktig ingrediens i oppskriften på suksess i derivatmarkeder
Risikokontroll er en essens for suksess i handel, ifølge Paul Tudor Jones, grunnlegger av Tudor Investment Corporation. Hvis du ikke klarer å håndtere risiko, kan du ikke tjene penger i derivatmarkedet.
-
Handel med topp ytelse handler om å gjøre ditt beste
Bra er bra, bedre er finere, men det beste er det som teller når det gjelder å tjene penger i markedene. Du kan lære av feil og ha en fungerende forretningsplan for handel. Dette fordi handel er den ultimate virksomheten.
-
Automatisere, automatisere, automatisere
Teknisk analyseprogramvare har forenklet datamaskin-automatiserte handelssystemer som genererer signaler for den næringsdrivende å følge, og handelsplattformen er bare starten. Du kan ha programvare for porteføljestyring, risikostyring, aksjer og fondsforvaltning.
-
Vellykkede handelsmenn er mer enn veivisere på markedet
Å vinne i markedene har ikke noe med triks eller en magisk formel å gjøre, ifølge Jack Schwager, forfatter av Market Wizards-serien. I markedene teller holdninger mer enn nærmer seg.
-
Markedsdisiplin teller når det gjelder å tjene penger
En toppgjødsel er bondeens skygge - ifølge Howard Abell, bemerket handelsforfatter, gjelder dette jordbruksordet like godt for markedene. Derivatmarkedshandel handler om å dyrke markedsdisiplin og strenge pengestyringsteknikker.
-
Megleren sa at derivatene vil flytte. Jeg trodde han mente opp!
Bare fordi et marked kan forbli irrasjonelt lenger enn du kan forbli løsemiddel, er det viktig å sjekke retningen på derivatenes bevegelse. Husk at det som kan gå opp også kan komme ned og sidelengs bevegelse er også mulig.
Svært få mennesker klarer å tjene penger over tid, selv om alle vil vinne på markedene. Dette er fordi de passer på skiltene i stedet for å flytte med flokken, uavhengig av om det er et oksemarked eller en bjørn.
-
Handelsalternativer er et helt nytt ballspill
Optionsinvestering har et helt annet sett av valg for den dyktige investoren. Å legge til alternativer til porteføljen din kan øke fortjenesten din fordi du kan administrere en portefølje av blandede investeringer. Du kan ikke bytte opsjoner med en hit eller miss tilnærming. Administrering av porteføljen som er mangfoldig reduserer risikoen og øker sjansene for avkastning.
Et alternativ er som sikkerhet som ligner en aksje eller obligasjon. Mens du handler, kan du investere i samtaler eller telefonsalg. Samtale gir deg rett til å kjøpe en eiendel til en bestemt pris innen en bestemt tidsperiode, mens gir deg rett til å selge den underliggende eiendelen.
Investorer kan bruke opsjoner for å spekulere i tillegg til sikringsrisiko. Alternativene kan være allsidige så vel som spekulative i den grad du velger. Det er viktig å korte ned læringskurven ved å oppdatere kunnskapen din kontinuerlig.
-
Velg en strategi som passer deg når det gjelder handel med opsjoner
Bortsett fra et enkelt anropsalternativ, kan du velge en grunnleggende dekket samtale eller en kjøp-skrivestrategi der du kjøper eiendeler direkte og skriver (eller selger) samtalealternativer på disse eiendelene. En gift put er når en investor som kjøper en viss eiendel samtidig kjøper en salgsopsjon for et tilsvarende antall aksjer og brukes når investorer er hausse i formuesprisen.
Samtidig kjøp av samtalealternativer og salg av det samme er kjent som en strategi for spredning av bull. Det motsatte av dette er bjørnespredningen, som er en annen form for den vertikale spredningen. Dette er et perfekt alternativ til kortsalg. Å holde på overskuddet er også mulig gjennom en lang strategi med mange muligheter.
En lang kvelningsopsjonsstrategi der investoren kjøper call and put opsjon med samme løpetid og underliggende eiendel til forskjellige streikpriser vil også gi deg et godt grep om derivatmarkedstyper. Hvis du vil fly, er jernkondoren det du skal strømme til, slik at du kan holde lange og korte posisjoner i to forskjellige kvelerstrategier.
For interessante kombinasjoner av okser og bjørnspredningsstrategi, velg alternativet for sommerfuglpåslag. Hvis en kvele er sammenkoblet med en lang / kort straddle, er en jern sommerfugl et resultat. Det er en god alternativstrategi for et sterkt grep om markedene.
-
Ikke la den mørke siden av derivater skremme deg
Mens Wall Street er ganske opplyst når det gjelder investeringer i derivatmarkedstyper, er det en mørkere side. Derivater anses som vanskelige å forstå, risikable for å handle og utfordrende å administrere. Faktisk har investorer sammenlignet det med vesten i investeringsmarkedene. Men betydningen av derivater er ikke lovløs. Det er regler og grenser som du kan operere for å oppnå jevn fortjeneste.
Konklusjon
Det beste med derivater, akkurat som aksjer, er at jo større risiko, jo høyere er gevinsten. Så hvis du vil ha tilgang til markedsmuligheter, må du ikke forlate markedene for derivater. Det har sine ulemper, men er for det meste en spillutveksler i stedet for en spill-spoiler, med mange vinn-vinn-utfall. I markedstypene for derivater er risikostyring din venn.
Husk at jo lettere risikoen er, jo mer belastende vil det være å tjene penger. Derivatmarkedsbetydningen har mange sider ved det … velg en vinkel som gir maksimale fordeler og minimale tap.
Anbefalte artikler
Her er noen artikler som vil hjelpe deg å få mer detaljert informasjon om derivater markedet, så bare gå gjennom lenken.
- Prestasjonsstyring eller vurdering
- Hvorfor markedsundersøkelser: 10 beste for bedriften
- Handelsstrategier (nyttige)
- Viktig av grunnleggende: Forenkling av derivater
- Viktige tips fra det indiske aksjemarkedet (nyttig)
- Valutahandel: strategi for rekkevidde