Finansiell planlegger forretningsplan
Det er ikke noe som benekter det faktum at økonomifagfolk elsker jobben sin. Finansiell planleggingstjenester har blitt rangert som femte i en undersøkelse av 200 karrierer, utført av en ledende online jobbportal. Til $ 107 222 har den økonomiske planleggerens forretningsplan toppet listen over den gjennomsnittlige årlige inntekten som er opptjent, i tillegg til å toppe viktige standarder for økonomiske karrierer for karrierer som ansettelsesutsikter, lite stress og arbeidsmiljø.
I løpet av de neste tre tiårene forventes over 30 billioner dollar å bli overført fra baby boomers til årtusener. Du kan være en av dem som hjelper dem å håndtere det. Finansproduktindustrien vokser eksponentielt og er i stadig utvikling. Hvis dette er et område du brenner for, her er noen tips som du kan bygge vellykkede karrierer for økonomisk planlegger.
Topp 6 tips for forretningsplan for finansiell planlegger
1. Administrer dine økonomiske planleggerkarrierer som en forretningsplan
Uansett om du er tilknyttet et firma, en kun avgiftsrådgiver eller en uavhengig finansiell planlegger, er karrieren din nesten som å administrere din egen forretningsplan for finansiell planlegger. Det er du som er alene ansvarlig for suksessen. Hvis du gjør noe, ikke klarer å følge potensielle kunder eller kommer for sent og forlater tidlig, er det lite sannsynlig at du vil vinne noen topp produsentpris. Du kan hjelpe deg selv ved å lære å administrere yrket ditt som en forretningsplan for økonomisk planlegger.
Ta saken til Steve, en uavhengig forretningsplan for finansiell planlegger, som opererer fra et kontor i et profesjonelt bygg. Karrierer for finansiell planlegger bruker en programvare for kontaktadministrasjon for å holde oversikt over alle avtalene hans, og en smarttelefon for å synkronisere kontaktene sine med kalenderen. Han er alltid tydelig på planen sin, takket være teknologien han bruker.
-
Tidsblokker
Steve blokkerer tid på smarttelefonen sin for ulike typer aktiviteter som inkluderer morgenøvelser tre dager i uken. Men han er alltid på dette kontoret klokka 9 om morgenen og er villig til å gå.
Som de fleste andre er Steve sin energi den høyeste om morgenen. Så han gir tid på morgenen til å ringe potensielle kunder og sørge for at strategiene hans i denne forbindelse blir implementert på riktig måte.
-
Ypperlig service
Steve gir utmerket service til alle sine eksisterende kunder. Han har en fast tid til å ringe kundene sine jevnlig. Han ringer toppklientene sine tre dager i uken for å spørre om han kan gjøre noe mer for dem.
-
Jobb smartere
Noen ganger ruter Steve til telefonsvarertjenesten sin for å fullføre arbeidet i tide. Hans energi er den laveste på sen ettermiddag, og det er tiden da han returnerer samtalen. Han møter kundene sine personlig to ganger i uken.
Som de fleste av oss er Steve en visuell person. Han setter fargekoder på avtaler. Han bruker grønt for markedsføring, prospektering av kunder og lukking av kundeemner, gult for avtaler, oransje for nettverk og kongeblått for oppfølging og forretningsadministrasjon.
Og hvem som ikke vet, det å opptre smart skaper et stort inntrykk på klienter.
Anbefalte kurs
- Online opplæring i logistikkledelse
- Salgstreningspakke
- Fullfør kurs for merkevareledelse
-
Målrett ditt marked
En forretningsplan for økonomisk planlegger må være en suksess, avhenger mye av kundens servicestrategi. Det er lurt å nullstille på et nisjemarked, eller kanskje opptil tre målnisjer. Ved å prøve å tjene alle, ender du opp med å tjene ingen. Å definere målgruppen din vil hjelpe deg å kjenne kundene du virkelig betjener. Du vil få deres psykografiske og demografiske detaljer og informere henvisningspartnere om klientellet du betjener.
-
Det gjør deg minneverdig
Finansiell planlegger forretningsplan som identifiserer målmarkedet, kan du jakte kunder bedre og forbedre sjansene for å lukke potensielle kunder betydelig. Bygg en profil for målgruppen din. Lag en liste over trekk om kundene du liker mest. Identifiser deres sosioøkonomiske gruppe, geografiske beliggenhet, alder, kjønn, inntekt, utdanning, yrke og lignende ting.
Steve, for eksempel, fokuserer på småttidsgründere som har 60 eller færre ansatte. Flertallet av kundene hans er fra servicesektoren, er lønnsomme og krever hjelp angående selskapets pensjonsordninger.
-
Din beskjed
For å fullføre målrettingsprosessen, kan du utvikle en heis tale på 30 sekunder og en innledende tale på 10 sekunder.
-
Frykter
Er det frykt som holder deg tilbake fra å erklære målklientellet ditt? Frykter du at ved å erklære målgruppen din kan du miste virksomheten fordi du ikke vil være i stand til å imøtekomme alle? Du kan være trygg på at du fortsatt kan samarbeide med andre klienter ved å definere målgruppen. Det er bare det at du nå er spesialist på et bestemt område.
-
Bli kjent for din kompetanse
Etter å ha definert målgruppen din, kan du prøve å skape et omdømme i ditt kompetanseområde som knytter deg til dem. Dine klienter og henvisningspartnere kan deretter avbilde arbeidsdomenet ditt. Å være spesialist i din nisje har flere fordeler og konkurransefortrinn. Følgende er noen av økonomiske planlegger forretningsplan.
-
Markedsfør deg bedre
Ingen grunn til å ringe potensielle kunder. De kommer nå til deg. Husk at de fleste kunder ønsker en økonomisk planlegger som er dyktig og kunnskapsrik for å løse problemene sine.
-
Kunder vil bli forhåndsolgt
Klienter som vet om din spesialitet, vil være ivrige etter å ansette deg. Hvis de plutselig får hånden på litt uventet formue, vil de lete etter måter å investere pengene på. De vil kanskje ha skatteplanlegging, formuesforvaltning eller planlegging av eiendommer. Det er usannsynlig at de banker på dørene til en generell forretningsplan for finansiell planlegger hvis de er spesifikke om deres behov. Det er lettere å få nye kunder hvis de allerede kjenner til din kompetanse og kunnskap.
-
Bedre muligheter
Du får muligheten til å skrive, snakke eller kommentere utfordringer, spørsmål, nye utviklinger og andre ting innen ditt domene. Du vil få en invitasjon til bransjearrangementer der du kan nettverk med andre finansfolk. Se for deg ideene dine som er anerkjent av bransjeledere.
-
Forbedre nære forholdet
Demonstrer ferdigheten din, og du kan forbedre ditt nære forhold. Du kan få høyere avkastning på markedsføringsbudsjettet og redusere kostnadene for klientanskaffelse.
-
Øk henvisninger
Din kompetanse vil skape et omdømme og skape en større kundelojalitet. Dette kan øke klienthenvisninger betydelig.
-
Begrens konkurrenter
Du kan begrense konkurrentene i ditt domene, fordi du vil bli oppfattet som en planlegger som kan hjelpe kunder med deres unike behov. Det vil bygge merkevaren omdømme og styrke din posisjon som en av de beste i ditt domene.
-
Invester i deg selv
Som en forretningsplan for finansiell planlegger er jobben din å hjelpe folk til å investere i formuesgenererende instrumenter som verdipapirfond, aksjer, obligasjoner osv. Men hva med å investere i deg selv?
Hva er helgens aktiviteter? Ser du for mye TV og bruker ikke den tiden til å forbedre deg selv? Du kan bruke tiden til å lese og få kunnskap til å fremme dine økonomiske planleggerkarrierer. Jo nyere du er til yrket, jo mer må du investere i ferdighetsbygging.
-
Helse og trening
Jobber du på ditt beste? Hva gjør du for å sikre det? Har du startet en treningsrutine? Trenger du å lage helse- og kondisjonsmål? Et godt sinn i en lydkropp kan være et forbilde for folk flest.
-
utdanning
Du må følge med på all utviklingen innen økonomi og økonomi ved å delta på kurs, workshops og seminarer. Hva er konferansene du kan delta på der du kan samhandle med andre fra trosbekjennelsen din? Du kan gni litt energi i selskap med høye oppnåere. Læring er en kontinuerlig prosess som kan skaffe deg nye kunder.
-
legitimasjon
Hvilken sertifisering trenger du stempelet for din troverdighet? Hva er tilleggstjenestene du kan tilby med den ekstra legitimasjonen? Hvordan kan en spesiell grad eller vitnemål hjelpe deg i karrieren din? Fagpersoner med oppdatert legitimasjon tjener større respekt i investorsamfunnet.
-
Nettverk, møte mennesker
De fleste økonomiske planleggere forretningsplan er belastet med den daglige oppgaven med å kjøre sin forretningsplan. De bruker nesten all sin tid på å svare på telefonsamtaler og e-post og ta seg av avtaler, papirarbeid og lignende andre aktiviteter. Mange av dem lander nye kunder ved en tilfeldighet. De driver knapt med nettverk. Faktisk blir mange av dem på kontoret uten klientinteraksjon i flere dager.
Nettverk og møte nye potensielle kunder er ofte nøkkelen til vellykkede karrierer for økonomisk planlegger. Delta på nettverksarrangementer og planlegg møter med dine eksisterende kunder. Den nye forretningsplanen for økonomisk planlegger kan ikke materialiseres fra tynn luft hvis du er nedsenket i papirer hele dagen. Identifiser hvor målkundene dine samles, og prøv deretter å blande seg med dem regelmessig. Strategien skal være fokusert og ikke et prøve- og feilsystem.
Gå tilbake til punkt to ovenfor og finn ut hvilke foreninger kundene dine besøker ofte. Ta et skritt fremover og bli involvert med noen av disse organisasjonene. Frivillig for sine aktiviteter. Bli med i en komité og opprett forhold.
Den største feilen de fleste økonomiske planleggere gjør er at de slutter nettverk etter å ha deltatt på en hendelse en eller to ganger. Det tar tid å utvikle en vellykket henvisningsstrategi. Men vær fokusert og ikke gå til alle nettverksarrangementer i byen. Identifiser to eller tre organisasjoner som tjener din interesse best.
Mens du er i et nettverksarrangement, kan du prøve å opprette strategiske allianser. Hvem kan være dine gode henvisningspartnere? Steve er for eksempel medlem av en organisasjon med markedsføringsfagfolk. Han deltar på møter regelmessig og får henvisninger fra andre medlemmer. Han på sin side henviser dem til kundene sine når og når det er krav. Over tid har Steve bygget et sterkt nettverk av markedssjefer, merkevarerådgivere, promoteringsledere og lignende fagpersoner.
-
Lag et lag, ikke gå solo
Det er større frihet å jobbe i et team. Du kan ikke gjøre alt selv. Still deg disse spørsmålene: Hva skjer når din praksis kun er sentrert om deg? Hva om virksomheten ikke kan drive uten deg? Hvordan føles det hvis du ikke kan ta en ferie, ikke en gang årlig?
Mange økonomiske planleggere foretrekker å gå solo og motstå en teambasert rådgivningstjeneste. Det er flere årsaker bak en slik holdning, som motvilje fra å gi fra seg kontroll, bekymring for at å ansette en assistent kan være for dyrt, og ensom ranger-syndrom, dvs. å gjøre alt alene, styrt av et superstjernerego.
Fordelene med finansiell planlegger
Her er noen fordeler med den økonomiske planleggeren:
- Klienter som serveres i teammiljø helt fra begynnelsen av, vil bli mindre avhengige av deg.
- Som finansiell planlegger vil du ha mer balanse og mindre stress.
- Du får tid til å møte kunder og til nettverk for å finne flere potensielle kunder.
- Din praksis blir mye enklere fordi klienter ikke trenger å være avhengige av en eneste superstjerne.
Ulemper ved finansiell planlegger
Her er noen ulemper med den økonomiske planleggeren:
- Kan ikke ta en lang helg fordi virksomheten kretser rundt deg.
- Produkter og tjenester bygget rundt en enkelt profesjonell er vanskelig å selge.
- Kan ikke nettverk med all den arbeidsmengden.
- Vanskelig å ta ferier da en virksomhet da vil stoppe.
Skaper teamet
Slik kan du danne et team for dine økonomiske rådgivningstjenester.
- Lag et merke for tjenestene du tilbyr. Skriv ned en visjon og oppdragserklæring. Lag en merkevare som angir hva du gjør best og hvem som er dine målkunder.
- Forsikre deg om at teamkonseptet også blir overført til annonsering og marked.
- Skriv ut fullstendige prosedyrer som forklarer hvordan alt skal gjøres mens du utvider tjenester til kundene dine.
- Definer roller og ansvar for alle som er involvert i forretningsplanen din. Hver arbeidstaker i din organisasjon skal være klar over sin respektive stillingsbeskrivelse. Du kan tilby dine ansatte økonomiske planlegger karrierer coaching, slik at de blomstrer med selskapet ditt. Forsikre deg om at kundene møter deres representative team fra ditt selskap.
- Hvis det er mulig, kan du prøve å ikke navngi selskapet ditt etter deg. En god exit-strategi vil avhenge av teamtilnærmingen, og hvis virksomheten har navnet ditt, må du være med. Hvilket inntrykk vil for eksempel ha en klient hvis "Steve and Co." ikke har Steve i det? Noe som “Generelle finansielle rådgivningstjenester” vil være mer passende. Kundene dine må føle en følelse av å tilhøre ditt selskap.
Avsluttende ord
Alle av oss er i stand til å oppnå suksess i livet. Men spørsmålet er om vi er villige til å jobbe utrettelig mot det formål. Det krever kunnskap og hardt arbeid for å bli velstående. Vellykkede økonomiske planleggere er klare for det gjennomsnittlige rådgivere kanskje ikke vil ha. Så enkelt er det.
Anbefaling Artikler
Dette er en guide til forretningsplan for finansiell planlegger. Her har vi diskutert de 6 øverste tipsene i forretningsplanen for økonomisk planlegger sammen med fordeler og ulemper
- Importører av formuesforvaltning i India - Fået enorm popularitet
- De største forskjellene mellom aksjefond og børsnotert fond
- Hvordan bli finansrådgiver? (Definisjon, rolle, finne)
- Vil du skrive en forretningsplan - Fokuser på disse fantastiske tipsene
- 10 effektive forretningsutviklingsstrategier (plan)